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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰🍓🍆🍎。从基本面的角度来看💓👗🥾，财政指数的发力和消费的韧性🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🍒，使得即将到来的中报业绩期🥬💔🥭，在科技🍑👠👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🍈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢🩳🥔。在流动性和增量资金方面💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💛👄🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🥦，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚🥬🎒🎒🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞🍅🩱，类似现象在2020年也出现过🥕，我们称之为牛市阶段II👅🍊。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇，7月科技风格占优的可能性较大🍍🍇。

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今年(nian)六月末非金螎(róng)(rong)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分(fen)位），相比五月末上行0.60x。

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安光介绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤(xian)大厂计划减产10%~15%。7月(yue)，预(yu)估聚酯产(chan)量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨。8月(yue)，在需求(qiu)淡季(ji)下，PTA的消费量或将进一步减(jian)少。

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