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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍈💓💞，往往相较于4月政治局会议🩰，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👞💛💌。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👜🍄。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工(gong)板(ban)块逆(ni)市拉(la)升，反映(ying)化工板块整体走势的化工ETF（516020）开(kai)盘后震荡走高，盘中场内价格(ge)最(zui)高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收(shou)盘(pan)，涨0.67%。

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热门ETF方面🥿，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%🥿，日线五连阳续创阶段新高，全天成交额超2亿元🧡🍉👡，环比放量明显，资金全天净申购900万份。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日😠💞👙💔，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👜🥿，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👠🥭。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥬😠，估值快速修复🥔，银行👡👙、电信等高股息资产表现也不错🥻。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥦🍊🧡🧡👙。

2、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💯，资产荒趋势依然存在。上半年🩱🥥🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🩲🧅，类似现象在2020年也出现过🧄💛，我们称之为牛市阶段Ⅱ。