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当前市场对于波动率(lv)和波(bo)动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪(hu)指的“三(san)连(lian)阳”，本质上是正(zheng)向(xiang)因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波(bo)动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的(de)是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截(jie)至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹(dang)月螎資淨(jing)流入373億元，螎(rong)資餘額佔(zhàn)A股流通市值的(de)比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險(xian)偏好整體改善情形下，螎(rong)資資金或(huo)有朢繼(jì)續活躍(yuè)(yue)。

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1、全(quan)球降息空间再度打开(kai)，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交(jiao)易；国内方面，受益于中长期资金的(de)持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货(huo)币环境，国内外降息空间打开将有(you)利于推(tui)动A股(gu)估(gu)值的抬升。

2、美国总统特(te)朗(lang)普表示(shi)，他认(ren)为无需延长7月(yue)9日的贸(mao)易期限，各国需在此期限前与美国达(da)成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新(xin)闻采(cai)访时表示：“我认为不需(xu)要延(yan)长” 。随后他补充(chong)道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此(ci)之前，特朗普上周五曾(ceng)表示，**可以对这一(yi)期限“为所(suo)欲为”，包括延长或缩短。