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风格层(ceng)面，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍏😠。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💛🩱🩳🤬，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💋🥬🥿。资金需求端😠🍊，重要股东净减持规模扩大🌽；IPO发行规模小幅回落🍒🍓🍇，再融资规模持平前期🍆🍑😻👢🍈，资金需求规模低位稳定🍌🎒。6月主力增量资金方面🩳🍊🥥，各类增量资金相对均衡😡🍏。

2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我(wo)們(men)在(zai)6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等(deng)角度，重點(diǎn)推薦(jian)關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美、量(liang)販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行(xing)業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消(xiao)費(fèi)崛起(qi)、以及行業(ye)景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦重點關註：汽車(chē)、有色金(jin)屬、國(guó)防軍(jūn)工、商(shang)貿(mào)零售、美容護(hù)理(li)、化學(xué)製藥(yào)等”