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风格层面，我们认(ren)为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企(qi)业(ye)盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改(gai)善(shan)的领(ling)域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促(cu)、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、短(duan)期内，股票投资者愈(yu)发看涨，看跌期权(quan)的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化(hua)，这表明乐(le)观情绪(xu)难(nan)以持久。同样(yang)，芝加哥期权交易所(suo)波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场(chang)对关祱所带来的经济影响(xiang)仍有较深的(de)担忧。

2、⚑ 6月重要政策(ce)梳(shu)理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重(zhong)点关(guan)注以旧换(huan)新、文化(hua)旅游消费等领域。其中，多地(di)出台政(zheng)策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本(ben)市场方面，资(zi)本市(shi)场高质量发展(zhan)以及(ji)金融支持消费科创类(lei)政策频(pin)发，6月18日，在(zai)陆家嘴(zui)金融论(lun)坛上，央(yang)行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展(zhan)。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物(wu)等持续发布(bu)。