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下半年美国经济增长可能进一步放缓👚💯👡，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍒，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测👗🧅，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥭，调高了PCE预期（2.7%→3%）🧅👗🧡，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👛💟🥾，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）😡🍇。

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当地(di)时间6月28日，德国总理默茨在一份声明中(zhong)表示，受地区安(an)全形势(shi)的变化，在刚刚结束的北约峰会(hui)上，北约(yue)成员国(guo)作出(chu)了历史性的决定，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于(yu)国(guo)防(fang)。

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1、当记者进一步询问核(he)查结果(guo)以及何时公开通报此(ci)事时，该工作人员则声称，没(mei)有公开发布（核查结果）因为涉及到当事人个人家庭(ting)隐私，所以我们仅(jin)对双方当事人(ren)进行了反馈(kui)。当记者尝试询问双方签字确认的具(ju)体内容时，该(gai)工作人员并未(wei)直接回应。“双方(fang)是签(qian)字确认(ren)认可了的，具(ju)体的情况需要和纪检组联系。”

2、后续如何演绎🥕？市场若要延续涨势👘🩰，路径一是由EPS改善维持😠🍌👝🍇，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍌👞🥦；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💘💓，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥬，而是依然将呈现一定的震荡特征🍋💝💛。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💞，有望使市场震荡中枢整体上移🩳，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💗。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍎💘🥒🥾，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍇🌽，更多采取观望、被动跟随策略🤍🩰💛，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。