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哑铃配置仍(reng)是主旋律：配(pei)置视角，聚焦红利(li)及小微盘的哑(ya)铃结(jie)构(gou)。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩(ji)企稳，尾部企业业绩承压，利(li)润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体(ti)回升，偏向防御的红利资产适合作为(wei)底仓。逻辑二，上半年中证(zheng) 2000 成交额占比提升，私(si)募量化在 A 股市场中 的(de)定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额(e)收益(yi)与 Wind 全 A 指数(shu)的换手率(lv)强相关(guan)， 结合资产荒背景下，股市(shi)量能至少不(bu)弱，量化资(zi)金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的(de)配置。

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