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今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益(yi)基金(jin)業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)(he)普通股票型基金年初至今(jin)中位數漲(zhǎng)幅分(fen)彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅(fu)跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指(zhi)數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份(fen)，較(jiào)5月前值30億份明顯(xian)迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲市(shi)場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第(di)四(si)，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司(si)业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

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