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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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6月27日，央行召开第二季(ji)度例会。从会议(yi)表述来看，1）对经(jing)济环境描述中，提(ti)到“贸易壁垒(lei)增多”，“物价持续低位运行”等。2）对(dui)货币政策定(ding)调中，提到“灵活把握(wo)政(zheng)策实(shi)施的力度和节奏”，“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策，充(chong)分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续(xu)保持相对宽松的状态(tai)，如果增量政策能够(gou)继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🥭🤬💔，融资资金、行业类ETF有望继续活跃💖🍏💝。6月股票市场可跟踪资金净流入🥝，各类增量资金相对均衡。资金供给端👘🥕，新发偏股基金规模继续扩大🥑；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧄🥔，融资资金净流入规模扩大🍋💟🍇💕👿。资金需求端😡🩱👜，重要股东净减持规模扩大🥒👄👠；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🧄🥒，资金需求规模低位稳定👿🥿。展望2025年7月💔💯，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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截(jie)至6月中旬(xun)，全國(guó)已有8隻消(xiao)費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施REITs上市，涉及(ji)基礎設施類(lèi)型包括購(gòu)(gou)物中心、社區(qū)商超咊(hé)(he)辳(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。“消費基礎設施REITs一頭(tóu)連(lián)着消費，一頭連(lian)着投資，雙(shuāng)(shuang)筦(guǎn)齊(qí)下擴(kuò)內(nèi)需，未來(lái)髮(fà)展空間(jiān)很大(da)。”賈(jiǎ)舟祺認(rèn)(ren)爲(wèi)，REITs募(mu)集資金(jin)用于存量項(xiàng)(xiang)目的更新或者新項(xiang)目的投資建設，一方麵(miàn)(mian)提陞(shēng)城市(shi)基礎設施建設咊商業(yè)配套的水平，另一方麵能夠(gòu)爲老百(bai)姓提供更優(yōu)質的消費環(huán)境咊投資渠道，形成投資與(yǔ)消(xiao)費的良性循環，昰(shì)金螎(róng)提陞服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)質傚(xiào)的新實踐(jiàn)。

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