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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年(nian)第二(er)季度例会(hui)。会议提出，要实施(shi)好适度宽松的(de)货币政策，加强逆(ni)周期调节，更好发(fa)挥货币政策(ce)工具(ju)的总量(liang)和(he)结构(gou)双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持(chi)经济稳定(ding)增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路(lu)，2025年第二(er)季度例会建议(yi)加(jia)大货币政策调(diao)控强(qiang)度，提高货币政(zheng)策调控前瞻性、针对性、有(you)效性，根据国内(nei)外经济金(jin)融形势和金融市场(chang)运行(xing)情况，灵活把握(wo)政策实施的力(li)度和节奏。

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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续(xu)突破(po)上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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