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6月27日😻🌽💝，国务院总理李强主持召开国务院常务会议🩱，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报等。会议提出👅👝💋💕，要进一步增强责任感紧迫感，锚定目标不松懈，以“十年磨一剑”的坚定决心，加快推进高水平科技自立自强👛👛🩲。

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2、近日😠💗👙，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判🧡💋🥕，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家👝，可能单方面设定关税税率。商务部对此表示💖，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易，换取所谓关税减免。如果出现这种情况，中方绝不接受🥕💓🥬，将坚决予以反制🍍🍈🍆，维护自身正当权益。

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当前市场对于波动率和波动(dong)率交易的(de)理(li)解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素(su)催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有较大可(ke)能性(xing)突(tu)破去年高点，但(dan)短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回(hui)归(gui)交易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向；中长期而(er)言，更重要的是判(pan)断风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股(gu)市场成长风格的坚定把握。

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1、从贸易到债务，美元(yuan)信用收缩驱动黄金牛市持(chi)续。贸易摩擦(ca)虽较 4 月极端情况缓和，但关税依(yi)然是(shi)基(ji)准场景，美国抢进口(kou)持续性有限，关税路径和(he)高利率限制下， 下半年美国基本面(mian)走弱趋势延续，美(mei)联(lian)储降息路径维持，宏观环(huan)境仍利多黄金。 美国财(cai)政无序扩张引发(fa)的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财(cai)政法案的推进落地(di)，市场对债(zhai)务(wu)扩张的敏感性预计依然较高。长期来(lai)看， 特朗普(pu)就任后逆全球化(hua)趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成(cheng)了新(xin)的购买力量和信心提振，黄(huang)金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

2、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈(ying)利(li)的(de)主(zhu)要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。