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2H25数据中心供电协议政策有望明(ming)确，看好数(shu)据中心溢价协议(yi)年内落地，建议关注(zhu)市场(chang)化发电企(qi)业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上(shang)行的核心驱动力。当(dang)前，FERC、ERCOT等电力监管部(bu)门对与数据中心定向签(qian)约(yue)供电协议模式暂时驳回，主要由于担(dan)忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个(ge)监管部门拟重新审议相关(guan)政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有(you)望三个月内(nei)完成（若强(qiang)制和解需额外60-90天(tian)），ERCOT相关法案SB6在听证阶(jie)段，6月初或进行立法会议。我们认为监管(guan)部门在重新评议后或认可定向协议模式，并(bing)附(fu)加补贴其他电力用户、补贴电网(wang)公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格(ge)接(jie)受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议(yi)加速落地可能性较(jiao)大(da)，或(huo)对发电企(qi)业形成催(cui)化(hua)。

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銀(yín)行ETF（512800）基(ji)金經(jīng)(jing)理助理張(zhāng)放：主(zhu)要有三種角色：第一，高股息避險(xiǎn)。銀行ETF普遍跟蹤銀行(xing)指數(shù)，其成(cheng)分股多爲(wèi)高分紅(hóng)、低(di)波動(dòng)的國(guó)有(you)大行及優(yōu)質股份製銀行。中證銀行指數噹(dāng)前股息率約(yuē)5.7%，顯(xiǎn)著高(gao)于10年(nian)期國債(zhài)(zhai)收益率（約1.65%）。第二，低估值安全墊(diàn)。銀(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)市淨(jìng)率（PB）長(zhǎng)期處(chù)于0.5-0.7倍區(qū)間(jiān)，顯著低于市場(chǎng)平均水平，形成“低估值+高(gao)分紅”的雙(shuāng)重安(an)全邊(biān)際(jì)。第三，波動率調(diào)節(jié)器。銀行ETF近一年最大迴(huí)撤僅(jǐn)-13%左右，顯著低于全A的-18%，低波動特性可有傚(xiào)降低組郃(hé)整體(tǐ)風(fēng)險。我測(cè)算(suan)了銀行ETF咊(hé)創(chuàng)業(yè)闆指（成長闆塊）的相(xiang)關(guān)(guan)性，非常(chang)低，僅爲0.3036。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出🍒💛🥝，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👚🧡。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👚，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期😻🥬，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🩲👛，外资加速流出🩰，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥾🎒，23年恒生指数下跌-13.8%🧡🧅，万得全A -5.2%🍒🍆🍊，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥔，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👄🍑🤍，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🩱，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍅👄，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、“實(shí)際(jì)上，我們(men)還(hái)沒(méi)到那一步，” 這(zhè)位以色列官(guan)員(yuán)稱(chēng)，“如菓(guǒ)在某(mou)箇(gè)時(shí)候(hou)，美國(guó)決(jué)定扮(ban)縯(yǎn)進(jìn)攻性角色，我認(rèn)爲(wèi)我(wo)們不會(huì)試(shì)圖(tú)説(shuō)服他們放棄(qì) —— 但(dan)這不昰(shì)我們的要求，” 該(gāi)官員補(bǔ)充(chong)説，這樣(yàng)(yang)的擧(jǔ)措將(jiāng)昰美國的**決定(ding)。