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周思聪：上半年港股市场(chang)表现亮眼，主要是中国科技资(zi)产价值重估、南向资金(jin)大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持(chi)也增强了(le)市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体(ti)呈现出较强的韧性和上涨态势。

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2025年(nian)5月汽(qi)车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个(ge)月(yue)滚动同比增幅收(shou)窄。根(gen)据(ju)中国汽车工业协会(hui)数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万(wan)辆和268.63万辆(liang)，环(huan)比(bi)分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增(zeng)幅扩大至11.15%，三个月滚动(dong)同比增幅分(fen)别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计汽车产销分别完(wan)成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨(zhang)12.7%和10.9%。

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截至评估(gu)基准日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元(yuan)，评(ping)估价值为6.12亿(yi)元，评估增(zeng)值(zhi)额为4.63亿元，增值率达(da)311.6%。

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以(yi)來(lái)，公司股價(jià)(jia)從(cóng)最(zui)低12.74元(yuan)一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近(jin)200%，創(chuàng)下上市以來新高，公(gong)司總市值近175億(yì)元(yuan)。

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1、进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡(heng)。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

2、最终6月(yue)指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其(qi)中，上证指数上涨2.3%，沪深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指数上(shang)涨3.8%，科(ke)创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较(jiao)好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨(zhang)6.6%。小(xiao)盘风(feng)格(ge)相(xiang)对大盘风格后来(lai)居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。