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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注🍍🧄🍉🥦。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🍓👄🧄。以色列13日打击伊朗🩱🥔，导致多名官员和科研人员丧生后👚，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🍓🍎🩰。

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CPO代(dai)表了光的持续渗(shen)透，光通信的市场空(kong)间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联(lian)向柜内互联渗透(tou)，光通信的应(ying)用场景和市场空(kong)间正在进一步(bu)扩大，市场对CPO和(he)传统光(guang)模块厂商的(de)理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进(jin)一步扩大自身业务覆盖面和市场(chang)空间。

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1、相比2014年底和2019年初👞😠👞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍎🍒👿🥿，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥿🍓🩳🤍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥦💔😠🥦。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍌😻💕👿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👅😈🥦，YU7大热😠、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍍🍓💝，推动全球电气化进程全面加速东移💝💝👿🥒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👘👛，以及AI智能化领域的追赶💌🍌🍄。三季度A股科技企业IPO重启🤍💋🍎👞，科技领域产品催化频出🍉🥭，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导🩰😡、光智科技：终止重组事项🥾👙；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项💞🍎；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同🥒👞🧄👄；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……