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🏮行(xing)业配(pei)置层(ceng)面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两(liang)波较明显的高低(di)切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边(bian)际调(diao)升或(huo)具备后续催(cui)化的板(ban)块(kuai)】具备关注价值，除我(wo)们(men)自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续(xu)建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备(bei)、工业金(jin)属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一(yi)步降(jiang)低后，也需(xu)警惕银(yin)行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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阶段I结束往往是(shi)触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而(er)使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整(zheng)。

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风格层面🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍💕，成长价值或相对均衡🍈🍊。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧄🍍💘🧅。第二👞🥾💕，外部流动性方面🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💋😻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥥💟🍓👙，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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1、双方谈估值🍄，何涛报出了一个低于刘元预期的数额，“很低😻，相当于他孵化一家公司🎒🍋🥭😡🥔、而不是亲自当一号位的价格”🥝😈。刘元说，估值可以高一些，涨个一倍😈👞🥒💘，他们也会投🍇🍅🥔🥭。何涛拒绝了，说自己的朋友、前同事也会投资🌽，不想再抬高价格🍇👙🍇🥝。数千万美元的融资中👗👙😻🍄🥭，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了🩰👅👡🥭，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”👝💔💌。

2、有券商人士分(fen)析称，此次直接收购(gou)福可喜玛(ma)控股权，意味着仕佳光子将进一(yi)步强化对上游核心元件(jian)的把控。此外，随(sui)着(zhe)AI数据(ju)中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯(xin)作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。