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在企业盈利改善😡👞👄、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”👠🥦🍋💘。此时🥝🥻👅👠💝，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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1、⚑ 大势研(yan)判(pan)和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化👄🍎🥾🍒，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🥑🥦，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🤬🍒🥦🩳，本周综合、通信行业大市值风格显著😈🩱💟👞👚。