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付倍佳(jia)：上(shang)半年(nian)港(gang)股市场领涨全球(qiu)，主要有三方面原因：一是产业(ye)结构优异，港股新经济结构占比(bi)高(gao)，互联网、新消费、创新药、新能源车等(deng)产业趋势向上，优质公(gong)司形成(cheng)基本面与估值“双击(ji)”；二是港股大权重分红资产估(gu)值修复，恒生高股息指数仍有(you)超7%的股息率，A/H折价(jia)快速收敛；三是(shi)流动性(xing)充裕(yu)，香港银行同(tong)业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港(gang)股成交活跃，整(zheng)体交易量在历(li)史高位运行。

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往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致(zhi)美(mei)债收益率下行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。

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2、由于每年(nian)例如(ru)业绩(ji)预告、两会、政治(zhi)局会议、业绩考核等等具有季节(jie)性效应，每个月的行业有(you)一定的季节性，也可以(yi)作为(wei)行业选(xuan)择的参考。每年7月，相对(dui)较高概率(lv)出现超额收益的行(xing)业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务(wu)、有色、钢铁等。