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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已(yi)有所缓解。从关税引发(fa)的通胀压力，到相(xiang)互矛(mao)盾的经济信号和模糊的数据，未来(lai)的走势绝非一目(mu)了然(ran)。

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2、在貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了(le)“適(shì)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)(fa)。在下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度例會“根據(jù)(ju)國(guó)內(nèi)外經(jīng)(jing)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)(yun)行情(qing)況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季(ji)度例會刪(shān)去了“擇機降準降息”，增加了“靈(líng)活(huo)把握政筴實(shí)施(shi)的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。