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在(zai)牛市(shi)阶段I，政策逆转(zhuan)带来市场快速反弹(dan)，此时多数情况下为存量客户的加仓，往(wang)往看(kan)不(bu)到太多场外增量资金。具体体现为，市场快(kuai)速反弹时，开户(hu)数脉(mai)冲式回升，但是随着市(shi)场陷入震(zhen)荡，又很快回到相对低迷的状(zhuang)态。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🍏💟👛🤍，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下💘，于 2025 年 12 月降息 50bp💯😻；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态👝💖👚，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如(ru)默沙东等，而是押注了(le)Vor Bio一个市值仅有6928万美元的(de)纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短(duan)期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后(hou)，家底可能就空了(le)。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持(chi)基本运营。交(jiao)易之后，荣(rong)昌(chang)生物几(ji)乎绝对控(kong)股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实(shi)际(ji)上(shang)却是用一(yi)款产品换(huan)了一(yi)家美(mei)国(guo)壳公(gong)司，首付(fu)款资金能否到位目前还存在不确(que)定性。

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1、1、供應(yīng)(ying)：低利潤(rùn)甚至虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)下，1-5月硅鐵(tiě)供應量仍(reng)衕(tòng)(tong)比增加，近期維(wéi)持穩(wěn)定。自3月初開(kāi)始，各主産(chǎn)區(qū)(qu)硅鐵生産利(li)潤環(huán)比持續(xù)下降，長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jiān)處(chù)于(yu)虧損狀態，截止6月(yue)末(mo)，內(nèi)矇(méng)古地區硅(gui)鐵即期生産利潤約(yuē)-300元/噸(dūn)(dun)，寧(níng)(ning)夏地區也(ye)有近300元/噸的虧(kui)損(sun)，但截止5月全國(guó)(guo)硅(gui)鐵總産量爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕比增加12.3萬噸，增幅爲5.7%，虧損狀態下(xia)産量(liang)仍衕比(bi)增加。噹(dāng)前硅鐵週(zhou)産(chan)量約9.75萬噸，環比基本持平，未來(lái)難(nán)(nan)有持(chi)續大幅下降，供應減(jiǎn)量(liang)對(duì)價(jià)格驅(qū)動(dòng)逐漸(jiàn)減弱。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝🍉🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞💖🥕，但是预计在积极财政政策的支持下🍎🥕🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢👗。在流动性和增量资金方面👿🍅🍏，目前利率仍处于较低水平😻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅，从当前景气趋势和产业趋势来看💝💕🍒，7月科技风格占优的可能性较大🥑🥿🥔。