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6月份景气较高的领域主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域(yu)，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售(shou)累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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陈(chen)健(jian)玮：在全球主要市场中，港股估(gu)值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍(bei)，预测(ce)市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股(gu)估值(zhi)优势仍存。中长期来(lai)看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推动国际投(tou)资者重估(gu)港(gang)股科技龙头的长期价值。

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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担(dan)忧，原油价格显(xian)著回落，带(dai)动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率(lv)下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为(wei)A股提供支(zhi)撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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2、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均💞👘，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动😻🥻，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持🍉。