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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格(ge)交易热度，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、同时🍏🥾👙，广期所还联合广东证监局等机构，开展了以“防范非法证券期货活动 守好个人钱袋子”为主题的投资者保护宣传活动，邀请广东证监局市场监管处副处长吴巨龙😠、广期所投保职能部门总监何春清🥑、广东证券期货业协会副秘书长张健、广发期货首席风险官兼合规负责人章卿等嘉宾代表🍌🩰🥑，围绕非法证券期货活动的常见手法、防范注意事项等内容展开讨论，为促进广大投资者理性参与证券期货市场、维护自身合法权益积极建言献策。

2、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比(bi)例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙(yi)醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不(bu)变，将(jiang)新增10亿升左右(you)乙(yi)醇需求，如考虑汽油需求(qiu)增速问题，那么乙(yi)醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设(she)全部(bu)由甘蔗(zhe)制(zhi)成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的(de)量约为(wei)130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对(dui)应的糖的量大约(yue)为 90-140万吨左右。可以理解(jie)为该政策对于糖(tang)的挤(ji)占短期(qi)内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可(ke)以满(man)足 乙醇增量(liang)需求，未来掺混比例(li)持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变(bian)得更为刚性。