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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但部(bu)分新消费估值(zhi)较高。今年以来中国经济(ji)整体仍需修复(fu)、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例(li)如AI相关的科技互联网迎来了估值修(xiu)复，部分新消费板(ban)块更是突破了(le)传统(tong)消费领域(yu)估值思路的“束缚”。我们认为(wei)判(pan)断港股估值不能(neng)“一蹴(cu)而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考(kao)虑到港股通(tong)个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在(zai)A股与(yu)港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价(jia)也曾一(yi)度(du)突(tu)破127%的(de)低位但(dan)触及后(hou)有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利(li)ROE视角(jiao)看，按这一比例看估值(zhi)已经合(he)理。

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供需(xu)平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)(chang)預(yù)期印尼鎳(niè)(nie)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一(yi)步增(zeng)加，但實(shí)際(jì)增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼頭(tóu)部鎳、不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企(qi)業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的(de)疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而(er)言，鎳價(jià)將處(chù)(chu)于市場(chang)供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)(yu)預期印尼政(zheng)筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期政筴榦(gan)擾(rao)的(de)弱化或將來(lái)(lai)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續(xu)陞高，印(yin)尼預期榦擾政筴或將難(nán)以再起推陞鎳價的作用，之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

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2、第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡🥭🥦🍆，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥬👠💝，A股权重板块上涨👛，市场风险偏好整体回暖😠。