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配置层面，短期把握成长方(fang)向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技(ji)等泛科技方(fang)向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关(guan)注明年二季度，可能会是(shi)成长风格的一个中期拐点。此外(wai)，中期依(yi)然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及优质新消(xiao)费(fei)公司(si)。

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周思聪：下半年(nian)投(tou)资主线预计围绕成(cheng)长性行(xing)业(ye)展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值(zhi)得关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年(nian)智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽(qi)车电子企业(ye)及汽车零(ling)部件(jian)供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性提升的(de)起点。

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