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相(xiang)比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看(kan)可能还(hai)不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情(qing)，但如果美(mei)联(lian)储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽(kuan)松(song)，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医(yi)药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨(zhang)。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四(si)季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动(dong)全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个(ge)阶段的行(xing)情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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1、从2013年至2024年历史统计来看👄👄👅，A股在7月政治局会议前🧄🍌🤬🩲，上涨概率相对较小👙🥾，在会议后上涨概率相对较高。在会议后😡👅🍊💕，中证1000上涨概率最高💗🍊🥕，超过70%💓🥑。

2、总量政策方面🍉🍒🧅，6月促消费政策密集发布🥒👞👘🍅。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💖🧡👿🧄😠，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👢💌，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🥬。6月24日🥬，中国人民银行、国家发展改革委🍆👝、财政部👅💌、商务部👞、金融监管总局🍊🍇、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥾。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍇、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💋💔🍇🍌。重点强调要支持居民就业增收🧡😈🍓👢，优化保险保障，积极培育消费需求😈。同日👜💟，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥭。《措施》提出💋🧄，培育餐饮消费新场景😡💟🍒💓。发展餐饮消费细分领域🩳😈。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥻🍌🧡💗🩱，推广中华传统饮食文化🩱😡👗👛。地方上👜😈💔🤍，6月以来💯，江苏省🤍🥝、广西壮族自治区、深圳市👚🍎🥬、北京市陆续推出促消费政策👝👠。