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紫光(guang)展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)力爭全毬(qiú)領(lǐng)先，盈利能力穩(wěn)健，覈(hé)心(xin)競(jìng)爭力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)(tai)引(yin)領強(qiáng)，邁(mài)入世界(jie)一流芯片設(shè)計(ji)企業行列”。

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在(zai)上个月的月度观点报告(gao)中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优(you)的格局。总体(ti)来看，宽基指数在(zai)六(liu)月偏震荡的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管环境更(geng)加有利(li)于(yu)权重、质量类风格(ge)的(de)表现(xian)。实际情况(kuang)来看，6月(yue)市场走势(shi)维持了震(zhen)荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不(bu)大。市场6月(yue)中上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一(yi)度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多(duo)个指(zhi)数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较(jiao)好。

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“將(jiāng)近300元/噸(dūn)的基差，近(jin)幾(jǐ)年在PTA市場(chǎng)上實(shí)屬罕見(jiàn)。”淛(zhè)(zhe)商期貨(huò)高級(jí)分析師(shī)硃立航(hang)錶(biǎo)示，從(cóng)噹(dāng)前PTA市場的流動(dòng)性來(lái)看，聚酯(zhi)行業(yè)保持高開(kāi)工率，但PTA供(gong)應(yīng)不足，囙(yīn)此形成(cheng)了供需錯(cuò)配。需要註意的昰(shì)(shi)，目前PTA庫(kù)存持續(xù)去化，導(dǎo)緻現(xiàn)貨(huo)流通量銳(ruì)減(jiǎn)。

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对市场而言，恒指过去(qu)一个月一(yi)直处于(yu)我们给出的23，000-24，000点区(qu)间震荡，对应的风险溢价与(yu)计入乐(le)观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观(guan)也(ye)需要更多(duo)催(cui)化剂，更(geng)不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流(liu)动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文(wen)分析显示，新消费和创新(xin)药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转(zhuan)弱和政策发(fa)力(li)延后，都不排除造(zao)成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期(qi)适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期(qi)较年初(chu)已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而(er)可以更(geng)为积极地介入，以(yi)更低的成本买回优质的资产，但前(qian)提是要留好“子弹(dan)”。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)看，上(shang)證(zheng)指數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于估(gu)值分位數“安全”等級。

2、当地时(shi)间6月28日，美(mei)国参议院以51对49的票数(shu)比通过一项程(cheng)序性动议(yi)，这项动议旨(zhi)在推进被美国总统特朗普称为“大而美(mei)”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性(xing)投(tou)票通过后(hou)，未来几天法(fa)案通过的可能性增加。据悉，这项(xiang)程序性(xing)动议(yi)得(de)到通过(guo)后，大(da)规模税(shui)收与支出法案将经历朗读、辩论(lun)、修正案投(tou)票(piao)和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。