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在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%👛👢，降幅高于市场预期🧄🍈🥾👜，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💝。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍏🥾，在美国重要经济数据出炉前后🧡，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍆🍊、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动😈🍊🍇🥾👞。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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附近的吴江路💋💘，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动🥿，面包店、奶茶店挤满了人👄💘💟🥥。往西走🍄👙，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步🤬、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人🎒🍋🤍。

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1、展望7月🩰💟，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👚💗，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💗🍏🍓🥑、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👄，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資(zi)本市場支持性(xing)政筴(ce)，例如1999年推齣(chū)“搞活資本(ben)市場六項(xiàng)(xiang)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)(qi)動(dòng)股(gu)權(quán)分寘改(gai)革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)(ye)闆、2019年推齣科(ke)創(chuang)闆。