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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期🤍；另一方面🎒💋，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🥒👢👘。

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经过测算，“大宗(zong)交易(yi)成交金额比率”越高(gao)、“6 日成交(jiao)金额波动(dong)率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交(jiao)、低(di)波动”原则(ze)，通过月频调仓方式构造大(da)宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信(xin)息——量化选股系列(lie)报告之十一》）

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中国稀土(tu)：披露澄清公告称(cheng)，近期，公司关注到有网(wang)民发布公司部分非独立董事和高级管理人员(yuan)职务(wu)变动方面的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认，对(dui)相(xiang)关不实信息澄清如下：近(jin)期，公司部分(fen)非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任(ren)，公司(si)董事(shi)会(hui)已同步补选了相关高级管理(li)人员，并根据股东(dong)提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和(he)《公司(si)章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分(fen)非独立董事和(he)高级管理人员调整系公司和中国(guo)稀土集团根据工(gong)作需要，为优(you)化公司治理(li)结(jie)构、提升管理效能，严(yan)格按(an)制度及监管规(gui)定开展的正常人事安(an)排，程序合规透(tou)明，相关人员职务调整后(hou)仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前(qian)，公司的生产(chan)经营平(ping)稳(wen)有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生(sheng)影(ying)响。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈👚🥬🧅👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞🍈🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙👄🍓，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🥬🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋🍆💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥔😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖💞🥝🍒😠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、这不仅仅发生在石油市场(chang)。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的(de)数(shu)据显示(shi)，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净(jing)空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更(geng)难应对市场(chang)。

2、行业配置层面👄💛，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍉。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💝🍈，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险💖。