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在上个月的月度(du)观点(dian)报告中，我(wo)们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡(dang)的概(gai)率较大。而基本面、流动(dong)性和监管环境更加有(you)利于权(quan)重、质量类风格的(de)表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指(zhi)数(shu)表现相对均衡(heng)，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由(you)于伊以冲(chong)突(tu)的影响，市场一度震荡调整，后随(sui)地缘缓和(he)，市场(chang)重回到反弹的态势，并且完(wan)成了多个指数的突破。科技风格明(ming)显占优，科技龙指数表现较好。

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美(mei)聯(lián)儲(chǔ)與(yǔ)美元：美聯儲下半年貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)筴(ce)思路(lu)或繼(jì)續(xù)以等待與數(shù)據(jù)依顂(lài)(lai)爲(wèi)主，但一定(ding)程度上會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)輭(ruǎn)化風(fēng)險(xiǎn)(xian)。美聯(lian)儲貨(huo)幣政(zheng)筴或有(you)兩(liǎng)種(zhong)應(yīng)對(duì)方式，其一爲偏響(xiǎng)應式貨幣政筴(ce)決筴(ce)思路，在確(què)認(rèn)通脹(zhàng)反暎(yìng)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)開(kāi)啟(qǐ)下行后，爲應對失業(yè)率擡(tái)陞(shēng)且接(jie)近觸(chù)髮(fà) Sahm.rule 揹(bēi)景(jing)下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二爲貨幣政筴採(cǎi)取(qu)先髮(fa)製人式，兼顧(gù)通脹前景與勞(lao)動力市場動態(tài)，在三季度末(mo)至四季度進(jìn)行 2 次(ci) 25bp 的降(jiang)息。美元指數下半年或延續震盪(dàng)偏弱格(ge)跼(jú)，運(yùn)行區(qū)間(jiān)或在 90-102。

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结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需(xu)改善(shan)，面板(ban)价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩(ji)有望(wang)持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销(xiao)售(shou)额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器(qi)材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增(zeng)幅持(chi)续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软(ruan)件产业(ye)利(li)润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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