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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联(lian)网，受(shou)价格下行(xing)的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股(gu)的行业特(te)征，从剔除金(jin)融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在(zai)周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受(shou)价格因素影响(xiang)更大，价(jia)格下行压(ya)缩毛利，进(jin)而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏(pian)向于互(hu)联(lian)网、信息服务等(deng)细(xi)分领域，包(bao)括(kuo)腾讯、网易、美(mei)团(tuan)等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高(gao)，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价(jia)格(ge)下行的影响更小。历(li)史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因(yin)此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅(fu)升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、2023年，哈(ha)薩(sà)尅(kè)斯坦烏(wū)拉爾(ěr)斯尅(ke)至武漢(hàn)新通道開(kāi)通，此后多條(tiáo)中亞(yà)糧(liáng)食物流新通道陸(lù)續(xù)開通(tong)。截至目前，中亞班列跨(kua)境運(yùn)輸(shū)線(xiàn)路可通達(dá)中亞國(guó)傢(jiā)13箇(gè)城(cheng)市。中亞班列+長(zhǎng)(zhang)江黃(huáng)(huang)金水道多式聯(lián)運疊(dié)加傚(xiào)應(yīng)凸顯(xiǎn)，來(lái)自(zi)中亞的貨(huò)物轉運至陽(yáng)(yang)邏(luó)港，經(jīng)長江黃金水(shui)道髮(fà)徃(wǎng)長江沿線(xian)各大城市，而(er)長三角、珠三角的貨物在(zai)武漢集結(jié)后直達中亞，逐漸(jiàn)形成“江海—鐵(tiě)路—陸路”的立體(tǐ)交通網(wǎng)絡(luò)。