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进(jin)入(ru)7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海(hai)外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我(wo)们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第(di)三(san)，央行季(ji)度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、同时，广期所还联合广东证监局等机构，开展了以“防范非法证券期货活动 守好个人钱袋子”为主题的投资者保护宣传活动，邀请广东证监局市场监管处副处长吴巨龙🍋、广期所投保职能部门总监何春清、广东证券期货业协会副秘书长张健、广发期货首席风险官兼合规负责人章卿等嘉宾代表，围绕非法证券期货活动的常见手法、防范注意事项等内容展开讨论，为促进广大投资者理性参与证券期货市场🥕、维护自身合法权益积极建言献策👙。

2、3💟、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%👄🩰🧡。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升🍇。以ATR134测算🍄💌🩱🍏，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成🍑🍆💞🥥👠，且甘蔗质量没有明显提升👅🍑，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🩰🍅，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🥿。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著💖，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求👠👙，未来掺混比例持续提升🍍🥭💞，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性🧡💟。