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我们发现，从(cong)去(qu)年924以来的三轮反(fan)弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向(xiang)资金的流向十分集中且(qie)与那时的主(zhu)题轮动高度契合。例如(ru)去(qu)年924的反(fan)弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过(guo)程中信息技术、新消费与互联(lian)网则最(zui)受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资(zi)金占(zhan)其流通市值(zhi)比例超过(guo)3%；最后(hou)，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期(qi)间(jian)流入规模分(fen)别达到其流通市(shi)值的(de)3.5%与2%。

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2、上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%👢👜。2024年度-1%🍑，处于收窄趋势👗💕🥕，但仍低于负债端利率水平🌽👝；2025年一季度归母净利润4.3%👄👙👚，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%👘🍉🥻，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期💞🥾。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾💓👚，指数很难突破中枢大幅上涨🎒💘。另一方面，在配置型资金托底的背景下🩳，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势🥿👿🍌。预期未来指数仍以震荡为主。