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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、6月重要股东(dong)增持255亿元，减持437亿元，净减持(chi)182亿元(yuan)，净减持规(gui)模较2025年5月前(qian)值133亿元明显回升(sheng)。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解(jie)禁(jin)规模(mo)为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板(ban)块解禁规模来看，主板592亿元、创(chuang)业(ye)板890亿元、科创板(ban)1070亿元、北证(zheng)15亿元。考(kao)虑到2025年7月解(jie)禁规模明显回(hui)升，未来重要股(gu)东二级市场净减持规模有望小幅回(hui)升(sheng)。

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