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勞(láo)埃悳(dé)銀(yín)行(xing)的6月商業(yè)晴雨錶(biǎo)指數(shù)上陞(shēng)(sheng)一(yi)箇(gè)點(diǎn)，達(dá)到51%，這(zhè)昰(shì)自2015年(nian)11月以來(lái)的最高水平，繼(jì)4月份美(mei)國(guó)總統(tǒng)特朗普宣佈(bù)大幅(fu)提高進(jìn)口關(guān)稅(shuì)(shui)后的暴跌之后(hou)，該(gāi)指數在5月份上陞了11點，噹(dāng)時(shí)許(xǔ)多關稅已被暫(zàn)停。

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国内经济维持弱(ruo)稳格局，基建或是下半年经济相对确定的(de)向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及(ji)消费边际效果回落(luo)，四季度国内(nei)逆周期增量(liang)政 策落地概率更高(gao)。首(shou)先，根据(ju)高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速(su)在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压(ya)力(li)或将加快显现，中性预期下全年出口(kou)同比增速 在(zai) 1.5% 左右。其次，内需方面，基建(jian)资金到位量或前低后高，下半年基(ji)建增速 有望维持高位。地产尚(shang)未(wei)企(qi)稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产(chan)政策继续发力。 下半年(nian)商品(pin)消费弹(dan)性或将边(bian)际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量(liang) 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四(si)季(ji)度，但(dan)伴随逆(ni)周期预(yu)期在三季度 逐渐上(shang)升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货(huo)币(bi)和宽财政预(yu)期有望形成(cheng)有力支撑。

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2、2、上半年黄金上涨存(cun)在三大核心驱动。一是，美(mei)**关税政(zheng)策不确(que)定性下，美国经济滞(zhi)胀预(yu)期增强。特朗(lang)普极(ji)端(duan)的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀(zhang)中枢抬升。二是，美元信用体系(xi)受损与去美(mei)元化加速。美元占(zhan)全球外汇储备比例不断下降，特朗普(pu)极端关税政策预期下，全球央行加速储备(bei)多(duo)元化(hua)，中国、印度等新兴市场央(yang)行连续(xu)三年增持黄(huang)金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重(zhong)启且连续购金，市场看涨金价信心得(de)到提振。三是，地缘风(feng)险未如期放缓。美国总统特朗普对(dui)俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌(wu)战事仍在(zai)反复拉锯、谈判的边际效用也在(zai)下降，而哈以(yi)冲突和伊以冲突的连续爆发也令(ling)中(zhong)东地缘局势(shi)再次(ci)不(bu)稳(wen)，市场虽然能够(gou)看到特朗普对陷入战(zhan)争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控(kong)理的下降(jiang)，地缘避险扩散风险对黄金形成潜(qian)在支撑(cheng)。