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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🍌💓，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🥥😡，较5月前值有所回升😈💗。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定👚，资金总需求规模维持低位稳定🍒👚👢。

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1、去年924之前(qian)，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后(hou)，分别迎来了财政政策、AI产业(ye)趋势等(deng)几个好消息(xi)，推(tui)动市场出现几轮反(fan)弹，但也容易冲高透支(zhi)后回落，而(er)每一次(ci)反(fan)弹的主线也因为驱动因素不同(tong)而有(you)别：1）去(qu)年(nian)924宏观政策转向，推(tui)动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总(zong)量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费(fei)与创新药，以及最近由流动性与(yu)事件驱动的非银券商等大涨，更(geng)多是行业催化和流动性抱团。

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