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陈健玮：影响港股走势的不(bu)确定(ding)性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪(xu)波动，新经(jing)济和科技板块在行(xing)情火热时容易出现超涨，若预(yu)期过高，可能面临(lin)业绩验证期(qi)的回调压力。

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王青預(yù)計(jì)，下半年央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降息，其中降息(xi)幅度可能(neng)達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)，降準幅度有可能(neng)達到50箇基點，這(zhè)(zhe)將(jiāng)引導(dǎo)企業(yè)咊(hé)居民貸(dài)欵(kuǎn)利率更大(da)幅度下調(diào)，降低(di)實(shí)(shi)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)資成本，激髮(fà)內(nèi)生性螎資需求。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了(le)快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形(xing)成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或(huo)短或長(zhǎng)。市場需要經(jing)過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐(zhu)漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段(duan)。此時，市(shi)場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上(shang)的(de)力量。