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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金😻👠。具体体现为，市场快速反弹时💯，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡🥾🩲，又很快回到相对低迷的状态。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依(yi)次为综合金(jin)融、计算机、综合、国防军工、非银行(xing)金(jin)融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银(yin)行金融、国防军工。

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本月市(shi)场(chang)的(de)快(kuai)速反弹之际，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速(su)左右市场(chang)情绪，并对本轮涨势的(de)持续性构成威胁(xie)。尽(jin)管(guan)如此，6 月的(de)飙升反映出投资(zi)者的乐观情绪，他们对特朗普(pu)**最严峻的关税威(wei)胁大多未付诸实施感到欣(xin)慰。

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1．供给端，2025年下半年(nian)国内(nei)丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同(tong)时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制(zhi)。2025下(xia)半年，吉(ji)林石化预计新(xin)增5万吨/年低顺顺丁(ding)橡胶产能，检修(xiu)方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修(xiu)中，预计8月重启，其余(yu)计划内检修装置检(jian)修(xiu)天数主要集(ji)中在(zai)15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减(jian)少。

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1、二(er)季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電(diàn)商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，糧(liáng)(liang)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利(li)有朢持續(xu)改善。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👢、各类主题机会活跃💛🍓😻🥾💟，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍇👙🧡，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💝🌽💓，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💟。2014年7月突破后的牛市👘🥻，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💟👙🍏，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👘👝。与此同时👠🩲，更重要的是2014年二季度🍒🥔💓，房地产政策明显转向积极🍅，全国各地放开限购🌽。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🤍👅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💘🥔😡👿，二季度开始盈利快速上行🍓🥒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。