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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥭🍉，5月汽车产销同比增幅扩大🍅🍒，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍓🍍，重卡受益于国四淘汰👿🍈、新能源替代等🥕，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍌，叠加人形机器人产业化提速💖🥑🧅，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥕🥾，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥬😈🍉。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导👅💕👢。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥬👅🥔🥭🤍，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👅🍊🥿。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍋🥭🥥💞；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥒，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👅🍎；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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从去年三季度以来，无(wu)论是个股还是基金，赚钱效应在进(jin)一(yi)步强化，今年以来，个股涨幅(fu)中位(wei)数达到8.5%；偏股基金(jin)（股(gu)票、偏股混(hun)合）涨(zhang)幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。也就意(yi)味着，一(yi)旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将(jiang)会进(jin)一步强化，就有可(ke)能会进入到牛市第二阶段，引发增量资(zi)金的正反馈，从而使得(de)指数进一(yi)步的加速上涨。

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1、中證500股(gu)票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總(zong)資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)(dan)季度營(yíng)業(yè)(ye)收入衕(tòng)比增(zeng)長(zhang)率 (1.56%)、單(dan)季(ji)度(du)營業利潤(rùn)衕比增長率(lv)(1.07%)。錶現較差的囙子有營(ying)業利潤(run)率(lv)TTM (-1.79%)、單季度(du)EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

2、本(ben)周公募调(diao)研选股策略和私募(mu)调研跟踪策略获取正(zheng)超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪(zong)策略相对中证800获(huo)得超额收益0.79%。