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2024 年(nian)，超过三分之一（35%）的困难提款用于避(bi)免房屋止赎或被驱逐。第二(er)大常见原因是医疗费用，其次是用于房屋维修的提款。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔🍄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖🍎，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍅💞，预计下半年总需求仍将保持平稳👘💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌👡，这为指数后续突破上行🍅💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥔。风格方面🍑🤍🌽💯，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：一是关税问题🍌，在90天暂停到期后可能存在不确定性💌💘👿；二是全球债市潜在的风险事件💝💗，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🥔🥥。

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1、流(liu)動(dòng)性1500股(gu)票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)(dan)季(ji)度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶(biao)現較差的(de)囙(yin)子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性(xing)驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四(si)季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式(shi)，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新(xin)药和(he)新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。