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1👝👝、宏观💓🍈👜。海外方面💔👢💟😡，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💟，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面😡🍓🍋，一是🥝🍅，加征关税阴影下👘，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥦👄🥭，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👡👞💖，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥥，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💕👗🧄，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👞，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥾🥝👅🥾；三是😈💯👢🍅，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🩱💛👿，俄乌谈判形成拉锯战🧄🩱🩳💞，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍍💖💋，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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从开始创业到结束，恰好 10 年🧄🍊。何涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由、手握几亿美金——却没获得相匹配的声望。小鹏汽车有新的核心班子，何小鹏办公桌上合影身旁是顾宏地🥭👞🥒🩳、王凤英。没人再提何涛的名字💝🥕。

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滙(huì)率方麵(miàn)(mian)，2025年第二季度例(li)會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市(shi)場(chǎng)(chang)韌(rèn)(ren)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理(li)均衡水平(ping)上的基本穩定。

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1、景氣(qì)方麵(miàn)(mian)，6月份景氣較(jiào)高(gao)的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)(fei)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域(yu)。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多(duo)數(shù)工(gong)業(yè)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域(yu)工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局(ju)。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。