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从调(diao)研类(lei)型来看，特定对象调研和其他(ta)为本周主要调(diao)研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型(xing)来看(kan)，投资公司、基金公司和(he)证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和(he)52.9%。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🥦🎒😠，结构是主线，在低迷的左侧布局🍑💋🥔👚，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》🍈🍅🩰。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律👙🎒💗？

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压💓💟，粗钢压减传闻扰动不断🍇，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势🍍，国内焦煤需求逐步走弱🍎💌。进入安全月短期供给端或有扰动🍓👞，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存💕🧄🥥，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🧡💝，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值💛，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监🍉🥥、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪💛🍇🥔。

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何涛：G9 配置混乱只是表象，让我们认真复盘公司到底有哪些问题，最后小鹏给的结论是要做组织变革，引进王凤英🍈🍇，或者让我们去负责更小的事情。

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1、在持续开展针对日本(ben)福岛核污染水排海的长期(qi)国际(ji)监测和中方独立(li)取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量(liang)安全的前提(ti)下，根(gen)据我国(guo)食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措(cuo)施协定》有关原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部(bu)分地区水产品（含食用水(shui)生动物，下同）进口。具体事项公告如下(xia)：

2、配寘上，建議(yì)投資者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到成長(zhǎng)科技纍(léi)積漲(zhǎng)幅(fu)高、估值高分位，下跌風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)大。週期(qi)品整體景氣(qì)弱勢(shì)，可從(cóng)中觀(guān)角度切入尋(xún)找景氣支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消費(fèi)品兩(liǎng)(liang)極分化、預(yù)期低(di)迷(mi)。金螎(róng)股優(yōu)(you)勢仍在且有進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此綜郃(hé)攷慮下，可關(guān)註三條(tiáo)主(zhu)線(xiàn)。