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🏮行业配置层面🍑🍅💟，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💘，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍊💋。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😻🥦、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👘🍒👄；而另一方面👢🍎，资金脉冲加速👜😻🍒、股债息差性价比进一步降低后🥻🍌，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👠🍎👜🩲，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👿🥻💞👡，以及近期明显涨价的存储👞🍑、小金属。

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车品觉此前在(zai)内地工作(zuo)、生活超(chao)过10年，曾就职于阿里云、eBay等公司。2016年(nian)，他回到香港，“和杭州到香港，转变太大了。内地早(zao)几年已经在发展大数(shu)据(ju)、人(ren)工智能、云端，而(er)香港数(shu)字经(jing)济连影子都(dou)没有。企(qi)业很需要创科人才，而单拎AI来看，人才就更难求(qiu)了。”

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1、從(cóng)成本來(lái)看，今年鋼(gāng)廠(chǎng)一直維(wéi)持一定的利潤(rùn)空間(jiān)(jian)，在很大程度上得益于煤焦(jiao)耑(duān)的讓(ràng)利。上半年(nian)鐵(tiě)鑛(kuàng)石供應(yīng)不(bu)及預(yù)期，下半年主流(liu)鑛供應或將(jiāng)有所提速，焦煤供應或有所縮(suō)減(jiǎn)，但高庫(kù)存跼(jú)麵(miàn)下供需寬(kuān)鬆(sōng)(song)跼麵難(nán)改，下(xia)半年成(cheng)本對(duì)鋼價(jià)支撐(chēng)依然不(bu)強(qiáng)。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显🍏💛👘👜🍋，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看👿🍎💯🍑，化学制药🥿、石油石化😠、军工电子、航运港口、美容护理👛🥬🩱👡、计算机设备、通用设备🧄、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工💝👢😻、房地产、煤炭🍓👠、基础建设🩲、家用电器🩰🍇、白酒等领域交易占比相对较低。