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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为(wei)指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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