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Counterpoint Research的报告显(xian)示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发(fa)科份额为36％排(pai)第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第(di)四。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🍊💕🥦。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🥬🧅👠🥿，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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该(gai)法案的成本一直是财政保守(shou)派面临(lin)的一(yi)大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减(jian)内(nei)容因不符合参(can)议院(yuan)和解程序规则而被修改。

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后续如何演绎🧄？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍇，路径二则是由增量资金的持续入市推动💕；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🎒👜💟🌽。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥔🥥，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💖，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍈💛。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍇、被动跟随策略👠👜，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、在(zai)上个月的月度观点(dian)报告中，我们(men)写(xie)道“展(zhan)望(wang)6月，市场可能会呈(cheng)现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数(shu)相对占优的格局。总体来看，宽基指数在(zai)六月偏震(zhen)荡的概(gai)率较大。而基本(ben)面、流动(dong)性和监管(guan)环境更加有利于权重、质量类风(feng)格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距(ju)不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调(diao)整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的(de)态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显(xian)占优，科技龙指数表现较好。

2、他在小鹏已没有任何管理职位🤍🍊。4 个月前，2024 年 3 月小鹏汽车公告🥻，夏珩和何涛从总裁、副总裁转任 “终身荣誉顾问”。外界解读更直接😡😠，三个合伙人关系崩盘、“被迫出局”💋🍄🍎。