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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看(kan)可能还不支(zhi)持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮(lun)动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始(shi)滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度(du)寻找结构性(xing)机会的重心。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特(te)征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民(min)金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今(jin)年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现(xian)均存在不确定风险(xian)。

2、此前😻😡🍌🥿，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤🍈👡👢👝、导致手部无法抓握👗🥑👘、无法站立的38岁患者🍌👞，在华山医院接受脑机接口植入手术后🧡🥝😈🍅，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例👚🤍、全国第三例脑机接口临床试验💓🥕🥕🩲。