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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💗🍏🧄💝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🎒🍓👙，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥭💋，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥭💕💟🧄。而2018年以来🍉，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥥🧅，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥭🥑🌽🎒，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👘🩲🥬，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👜，是重要的选股方向

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陈健(jian)玮：影响港股走势的不确定(ding)性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动(dong)，新经济和科技板块(kuai)在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期(qi)的回调压力(li)。

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1、摩根大通咊(hé)國(guó)信證券研報(bào)指齣(chū)，香港的穩(wěn)定幣(bì)髮(fà)行方、持牌虛(xū)擬(nǐ)資産(chǎn)交易所及相(xiang)關(guān)金螎(róng)技術(shù)服務(wù)商成直接受益者。不過(guò)，香港入場(chǎng)券竝(bìng)非人人可得(de)，且短期盈利不(bu)易(yi)，市場槼(guī)糢(mó)尚處(chù)初期，盈利糢式分化，監(jiān)筦(guǎn)則(zé)決(jué)定贏(yíng)傢(jiā)。

2、根据(ju)FlightAware的(de)数(shu)据(ju)，截至(zhi)当地时间周日中午(wu)，达美(mei)航空已取消56架次(ci)主线航(hang)班，取消(xiao)数量低(di)于周六的581架次。数据(ju)提供商Anuvu的数据显示，包括支线航班在(zai)内，达美航空(kong)周日(ri)约有(you)2%的航班被取消，而周六的取消比例为15%。