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细分行业来看，1-5月盈利增速(su)相对较(jiao)高的行业主要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放(fang)量，航空航天(tian)相(xiang)关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈(ying)利(li)累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国(guo)补政(zheng)策提振，智能消(xiao)费设备制造行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持(chi)续显现，消费品制(zhi)造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制(zhi)造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩(kuo)大。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局💯🥻。2025年1月👙🥑，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👢🥔👢🥥，拟收购福可喜玛53%股权。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜(tong)溢价(jia)持(chi)续影响全球铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续(xu)的关键，一是在价(jia)差扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少(shao)，去(qu)库格(ge)局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时(shi)，但(dan)也(ye)加大了终端的风险。下半(ban)年也(ye)要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引发(fa)挤仓风(feng)险？笔(bi)者(zhe)认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容(rong)忽视，主(zhu)要在于(yu)美铜吸铜但并(bing)不影响全球供(gong)需格局，只是时间上(shang)的错配(pei)，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性(xing)累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的(de)不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查结果可(ke)能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜进口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次补(bu)库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本(ben)身也是(shi)需求阶段性减弱，不接(jie)受高价位(wei)的表现。综合来(lai)看，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅(fu)震荡(dang)局(ju)面，投资(zi)者需要关(guan)注的是波段以及由宏观(guan)或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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注：需要特(te)别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务(wu)必根据自身的(de)资金状况和风险承受能力理性投(tou)资，高度注意仓位和风险(xian)管(guan)理。

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1、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)2.68%，預(yù)期(qi)增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國(guo)5月覈心PCE物價(jia)指數月率錄(lù)(lu)得0.2%，市場(chǎng)預(yu)期持平于0.1%。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易流(liu)动性改善下微(wei)盘(pan)股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格(ge)推高伴随资(zi)金止(zhi)盈压力，微盘指数(shu)再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上攻合力。若(ruo)后市上涨主题不能有效扩散，资(zi)金面不能达(da)成温和放量配(pei)合，市场或由强势上涨再度(du)转向震荡。风格方(fang)面(mian)，市场或由小盘成长占优逐(zhu)步转向均衡。