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涨跌幅限制由5%扩大到10%，主板ST股交易规则迎来重大变(bian)革。沪深交易所6月27日(ri)披露，拟将主板风险警示股票的价格涨跌(die)幅限制比例由5%调(diao)整为(wei)10%，调整后将与主板其他股票保持一致。新规影(ying)响范围有多大，哪(na)些ST股面临(lin)调整？第一财经据Wind统计，截至目前，A股风险警示板块（ST板(ban)块）共有179只个股，其中，上(shang)市(shi)板块为主板的有132只。这些个股中，50只“戴帽”，涉(she)及ST中装、ST英飞拓等，其(qi)余82股“披星戴帽”，涉及*ST宝鹰、*ST宇顺等。

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具体来看👙👞🍇💖，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍎🍌，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🎒🥝，5月乳制品产量同比增幅扩大👿🧡，盈利有望触底回暖🍉🧡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👝，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍏😻💋👅，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👙💕👡，4👙🍇🍋🍄、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💌😠，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍌，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🤬，对业绩形成一定拖累💟💝👜🌽🥝。此外受益于金价上涨🩳🍑🍈，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥕💖🥾👝。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🍍🍄💖💛，四季度起产量趋于稳定🥿。然而😠🧡👄🍄，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💘，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍒💝👞，美国活跃钻机数量降幅扩大🍍🥾🥬，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💋。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三👙、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🩲🥝🩰🩳🌽，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🧅💛👅，尤以四季度为甚💕💋👢。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🥿，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍋💖🍄💖。然而👞🍉👚，在四季度累库压力下🍎🍄🩳，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍓🥭。

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沪深300股票池中，本周表现较(jiao)好的因(yin)子有单季度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路🥦🤬👗💗👢。预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清🌽👢🍋。随着行业库存累积💞🥒🥻🥑，腾挪空间进一步受限🥾💗💛👜，价格上方压力或将逐渐增大。

2、由(you)于每年例如业(ye)绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应(ying)，每个月的行业有一定的季节性，也可以(yi)作为行业选择的参考(kao)。每年7月，相对较高(gao)概率出现超额收益的行业主要集中在国防(fang)军(jun)工、农林牧(mu)渔、基础化工、美容(rong)护理、社会服务、有色、钢铁等。