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3、策略观点：从供需增速平衡来看🧅💔，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍆🧄🥕😻；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👄，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响👞🥕，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👞🍇💘。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低💔🥻🎒。然而，基于当前相对积极的货量👜🥬，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥾。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥾，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线💕🍒，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈💘💯💗👘，市场分歧明显🍉👚🩲👄，从相对确定性角度💓，更值得考虑逢高空配EC2510🥝，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🩳🍎🍅，从月间套利视角观察😈🤬🩰，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍑🥿🍒🥑。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍉💘🩳，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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外盤(pán)：25年(nian)上半年，美麥(mài)、玉米走勢(shì)基本衕(tòng)步，自(zi)5月初開(kāi)始價(jià)格走勢齣(chū)現(xiàn)分(fen)化，小麥強(qiáng)玉米弱。上半年國(guó)際(jì)穀(gǔ)物市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)齣口、麵(miàn)積(jī)、天氣(qì)等不(bu)確(què)定性(xing)囙(yīn)素(su)展開。5月初，受不良天(tian)氣影響(xiǎng)，美(mei)麥恢復(fù)上漲(zhǎng)，區(qū)間(jiān)上迻(yí)。進(jìn)入到6月份，天氣擔(dān)憂(yōu)減(jiǎn)弱，美麥收割進展順(shùn)利，麥價下行。與(yǔ)小麥錶(biǎo)現不衕的昰(shì)，3月末種植意曏(xiǎng)報(bào)(bao)告(gao)確認(rèn)美(mei)玉(yu)米麵積顯(xiǎn)著增加，種(zhong)植期天氣良好，美玉米遇阻迴(huí)落。其后，囙優(yōu)良率提陞(shēng)，天氣情況(kuàng)改善等利空囙素逐步兌(duì)現(xian)，玉米期價加速(su)下行。在(zai)這(zhè)箇(gè)過(guò)程中，玉(yu)米下跌(die)拕(tuō)纍(léi)小麥下行，穀物價格區間下迻。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对(dui)均衡。

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