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目前(qian)来看，全球(qiu)贸易和关(guan)税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前(qian)美国(guo)对关(guan)税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月(yue)初以来(lai)的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本(ben)市场的(de)影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥾🩳🍄，构成牛市的核心区间💓。近期A股向下力度弱🍌，向上力度强💝🍊🥬🩳，也在提示市场更多关注长期积极因素🥻💞。也要承认😻👙💓，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍊💕🥿🥭。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🎒🥦🥦，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥬💞。

2、囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的(de)業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成(cheng)A股突破式上漲(zhǎng)的力度在(zai)進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提陞(shēng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破(po)前麵(miàn)所説(shuō)的扭(niu)虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交(jiao)區(qū)域來看，上證指數扭虧阻力爲(wèi)(wei)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點左右。