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供需平衡方麵(miàn)：市(shi)場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原(yuan)有配額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)(shi)際(jì)增量仍需等(deng)待印尼官方披露。其次，印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)(jian)不鏽(xiu)鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言(yan)，鎳價(jià)將處(chù)(chu)于市場供(gong)需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期(qi)印尼政筴(cè)(ce)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期政筴榦擾的弱(ruo)化(hua)或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei) LME 鎳庫存后(hou)續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)(ji)續陞(sheng)高，印尼預期榦(gan)擾政筴或將難(nán)以(yi)再起推陞鎳價的作用(yong)，之后鎳價麵臨(lín)大幅下(xia)跌。

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中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月(yue)31日止年度业绩，收入80.4万元，而2024年度并无取得任何收入。毛利(li)为30.3%，而截至(zhi)2024年3月31日止年度为零。

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1、综合以(yi)上(shang)，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

2、行业层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供(gong)一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。